【水泥行业】2019水泥十大预测：存远虑去近忧

    2019水泥十大预测：存远虑去近忧

水泥大数据研究院首次推出十大预测，以展示我们对2019年水泥行业、市场和企业发展趋势的判断。

一、需求将继续下滑

我们认为尽管有基建投资托底，但随着房地产购地驱动的新开工高增长的结束，2019年水泥需求将下滑2-4%，全国水泥产量在21亿吨左右。

二、水泥企业强者恒强，中国建材与海螺水泥日月同辉

两材于去年初完成了重组，水泥和混凝土产能均位列世界第一，2019年料将进一步整合，增强协同效应。2019年海螺集团与安徽国贸合并后，有望冲击世界500强。

三、行业加快兼并重组，集中度继续提高

行业龙头企业将会紧握需求平台期的时机，加快兼并重组的步伐，水泥行业的集中度将会进一步提高。

四、行业协同成果加固之年

近期吉林水泥集团正式揭牌，目前已有14家水泥联合公司成立，尤以去年更为密集。2019年将是各大区域、集团企业继续保持和加固协同关系之年，维护行业的良性发展。

五、价差仍存在，进口和北方熟料影响不大

由于错峰生产和区域需求分化造成的国内外及南北水泥价差，国外进口熟料，尤其是越南熟料趁机进入中国沿海地区市场，东北熟料也纷纷南下。我们预测今年价差仍会存在，但对于华东市场影响不大。“c5+2”等协作平台通过控制渠道资源、加强销售平台供给控制能力等方式化解外来熟料的冲击。

六、p.c32.5水泥正式取消，短期内效果不显著

关于“32.5水泥存废”之争由来已久，始终未有实质的进展，市场的需求真实存在。我们认为短期内32.5水泥仍会存在，以改头换面的形式或转向其他类型的32.5水泥生产。

七、中西南部将受新增产能冲击，产能置换政策或更严

在水泥行业严控新建项目背景之下，新投产产线中过半数均为置换项目。2019年新投产能预计将超过2500万吨，多投向中西南部，将对区域供需格局造成冲击。为防止企业借产能置换之机行新建产能之实，未来产能置换政策、执行力度或更严。

八、差异化错峰生产范围扩大，供给端将有所放松

去年下半年正式提出错峰生产不再“一刀切”，受到冬季天气、环保等原因影响实际施行范围和力度不大。2019年差异化错峰生产范围将会扩大，错峰时间和执行力度将会有所松动。协同处置和超低排放成为水泥企业增强竞争力的主要手段，2019年企业将会加大环保方面投入，参与水泥窑协同处置的意愿增强，有望豁免错峰的产能将会增长。

九、继续享受超高利润率，需注意长期风险

去年水泥行业利润率预计将超过10%，远高于同期规模以上工业利润率。我们预期2019年水泥行业仍有超越平均水平的高利润率。然而错峰生产“去产量”带来的高价水泥不符合市场规律，终会回归理性。水泥企业应存远虑，去近忧。

十、行业长期发展趋势形成：综合化、智能化、国际化

绿色矿山的推进，砂石行业成为热门，水泥企业纷纷布局，未来水泥企业有望变身综合性建材企业，整合砂石骨料、混凝土、砂浆等下游产业。打造智能工厂，进一步推动水泥工厂向智能化发展。同时中资企业将继续借势“一带一路”布局海外，加快实现中国水泥企业国际化。

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